Plan de acción de 90 días para líderes financieros

Tener un plan para los primeros 90 días en el trabajo puede  crear un camino más sólido hacia el éxito en tu nuevo rol de líder financiero.  

Escribir un plan, y anotar cada paso importante puede ayudarte a hacer un seguimiento de tu desempeño. 

Durante los primeros meses, te enfocarás en la escucha activa para comprender cómo funciona el negocio y aprender sobre las personas que lo dirigen.  

Para comenzar, es muy importante ser muy observador y recopilar la información y aprendizaje durante el primer mes, entender las prioridades de con quién reunirse, con qué frecuencia y dónde enfocar las conversaciones. También puedes utilizar nuestra “checklist” para líderes financieros, te ayudará a estructurar el plan con más detalle. 

Los primeros 90 días como líder financiero probablemente serán frenéticos. Es necesario analizar y tener una visión de su negocio para crear un plan estratégico, y trazar los pasos necesarios para ejecutar plazos y mantener el control. 

Plan de acción de 30-60-90 días 

Mes 1: Empieza a recopilar información y a aplicarla al aprendzaje  

Acabas de comenzar tu nuevo rol, pero antes de que seas consciente, estarás terminando tu primer mes. Tu calendario será una de tus herramientas más importantes para mantener tu plan en marcha. 

Primero, programa reuniones con tu responsable para determinar cómo pasarás las primeras semanas. Prioriza los elementos que son importantes para tu manager y refléjalos también en el calendario.  

A continuación, infórmate sobre los sistemas a los que necesitarás acceder, programa el tiempo para configurar el acceso y aprender a utilizar cada uno. 

También te recomendamos que establezcas reuniones individuales con las personas que estén bajo tu responsabilidad directa, además de reuniones regulares de equipo, para obtener más información sobre el grupo, analizar los desafíos y establecer objetivos.  

Asegúrate de programar reuniones con los responsables de los departamentos para entablar relaciones y obtener una mejor comprensión de la empresa.  

Por ejemplo, con los responsables de Recursos Humanos y managers de IT, pueden darte información estratégica sobre la experiencia del empleado y las consideraciones tecnológicas del negocio. 

Además, asegúrese de bloquear el tiempo regularmente para realizar visitas para investigar la industria y competencia. 

Mes 2: Evalúa lo que ha estado aprendiendo 

A medida que comiences el segundo mes, probablemente estés estableciendo opiniones fundamentadas sobre lo que has estado aprendiendo sobre la empresa, su personal y tu rol. 

Aprovecha el acceso a los datos y los números para ir cerrando el círculo. Con esta información y la investigación adicional, puedes comenzar a identificar oportunidades de mejora que puedan maximizar su impacto y marcar una diferencia a largo plazo para el negocio. 

Por ejemplo, tal vez veas cómo la actualización del proceso de gastos podría tener un gran impacto en el flujo de caja. O tal vez puedas encontrar formas de mejorar el proceso de cuentas por pagar que también harían más felices a los proveedores.  

Puede que aún no haya llegado el momento de actuar, pero es el momento ideal para recopilar ideas y hacer algunas investigaciones. 

Más adelante en el segundo mes, a medida que sigas ganando contexto, es un gran momento para seguir creciendo en las relaciones con otros líderes de la empresa.  

Prográmate verificaciones para ver cómo van sus proyectos. Empieza a analizar cómo puedes ayudar a alcanzar los objetivos y cómo todo encaja en el contexto general de la empresa. 

Mes 3: Haz equipo y crea el plan 

En su tercer mes, deberías comenzar a sentir confianza en tu trabajo diario y establecer un cierto nivel de experiencia de cara a tus compañeros. 

Es probable que ahora tengas una idea más clara de qué áreas de negocio o individuos necesitan más apoyo. Este es un gran mes para enfocarse en encontrar soluciones a los desafíos. También es hora de finalizar las ideas sobre el negocio y desarrollar un plan inicial de acciones que deseas tomar. 

Comparte su plan con tu responsable directo para tener feedback. Puede ser un actor importante a la hora de dar vida al plan, como, por ejemplo, si incluye un nuevo proceso digital o plataforma para gestionar informes de gastos. 

Durante esta fase, también deberías haber descubierto cómo te gustaría hacer crecer tu nuevo rol y qué tipo de líder esperas ser. 

Mira hacia adelante 

En tu nuevo rol, deberás sumergirse rápidamente en la cultura de la industria, las finanzas, las personas y la empresa. Utilizando la guía y esta lista de verificación, puedes estar listo para ir desde el primer día con un marco para establecer prioridades, obtener soporte y utilizar la tecnología para tener un impacto positivo en las operaciones de la empresa y el flujo de caja. 

Igualmente, te invitamos a ver nuestra demo de Concur Expense para ver como las soluciones de SAP Concur, pueden ayudar a simplificar y automatizar los procesos de la gestión y control de gastos. 

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